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色白でスリムな貧乳女子校生みかこは、その清純な外見とは裏腹に超H好きのエロ娘。さらにドSな性格で教師達をイジリまくる。まずは既婚者の教師宅で足指舐めや唾飲ませ、アナル舐めなどヤリたいプレイを強要し、教師を奴隷扱い！最後は自ら気持ちいい中出しSEXをする。更に後日、教師宅を訪問しSEXしようとするが教師はフェラで暴発してしまう。怒ったみかこはイッたばかりのチ○ポを高速手コキ！自宅に帰り収まりつかないみかこは日課のコスプレ妄想オナニーで発散！それでもチ○ポを欲し、また別の教師宅に相談があると押しかけると、小悪魔美少女と化し、うまく誘惑して自分のヤリたいように教師を手なずけ中出しSEXを堪能する。

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栄川乃亜、覚醒。濃密な前戯で全身に汗が滲み、それでも構わずカラダを密着させ男を貪る。可憐で清楚な美少女の面影は最早どこにもなく、カメラに映るのは肉棒を貪欲に求める一人のオンナ。奥を突かれる度にカラダをしならせ、快楽を叫ぶ乃亜。長い黒髪を振り乱し、演技も演出もなしに肉棒のもたらす快感に浸り、やがて止めどない絶頂に溺れていくのだった…。